紅葉堡及亢龍堡本有世仇，紅葉堡堡主柳式為求和平共處，遂以女柳凝姬﹝邵美琪飾﹞和親，嫁與亢龍堡少堡主屠琛﹝關禮傑飾﹞，怎料在送嫁期間，凝姬遇上屠琛，頓悉他惡行昭彰，欲返紅葉堡，屠琛懷恨盡殺送嫁之人之餘更捉回凝姬，導致兩堡積怨更深。

紅葉堡在武林高手襄助下大破亢龍堡，反捉屠琛，混亂間凝姬則失足墮崖，不知所蹤。後屠琛施計逃出紅葉堡，最終重遇其師沙妃莉﹝歐陽珮珊飾﹞。原來沙妃莉乃中原武林第一高手常廣源﹝謝賢飾﹞之妻，因廣源當年太醉心於武學，致冷落妻子，使她含恨而走，遂決定傳授屠琛魔門武功，與廣源的徒弟張廷謙﹝歐瑞偉飾﹞一決高下。

此事竟輾轉被白子國的皇叔袁卓﹝高雄飾﹞得知，遂利用廣源與妃莉的恩怨，慫恿屠琛聯手對付廣源，搶奪武功秘笈，擾亂武林正道，繼而完成他奪取白子國皇位的陰謀。一場勾心鬥角的決戰即將展開。 。 。